新構造、新エネルギー――2019中国紡織服装貿易情勢

3月11日、中国繊維輸出入商会は上海で2019年第7回「中国とアジア紡織国際フォーラム」を開催しました。会議では、紡績商会の曹甲昌会長が今年の我が国の紡織服装貿易情勢についてすばらしい講演を行いました。下記のように、紡織服装貿易業界の同僚と分かち合います。2018年中国紡織服装対外貿易全体状況

2018年、複雑な国際環境において、中国の対外貿易の運行は全体的に安定し、着実に進んでいます。年間の対外貿易の輸出入総額は4.62兆ドルで、12.6%伸びました。そのうち、輸出は2.48兆ドルで、9.9%伸びました。輸入は2.14兆ドルで、15.8%伸びました。同時に、中国紡織服装貿易も2年連続の安定成長を実現しました。2018年、全国紡織服装輸出は2767.3億ドルで、前年同期比3.7%増の261.4億ドルで、同6.4%増となりました。具体的には以下のいくつかの特徴があります。

一つは上流製品の輸出競争優位が次第に現れていることです。

2018年、我が国の織物の輸出は1191億ドルで、前年同期比8.1%増加しました。服装の輸出は156.3億ドルで、同0.3%微増しました。上流製品の輸出の伸びと下流製品の輸出の減速はいずれも中国の服装製造業の移転であり、周辺の低コスト服装生産国は産業チェーンの不備によって中国の紡績糸と生地に対する需要が増大した結果である。2018年、ベトナムとバングラデシュの紡績糸と生地の輸出はそれぞれ19.3%と21.5%急増しました。

第二に、伝統市場と地域市場の両方に対して成長を維持します。

2018年、中国紡織服装はEU、アメリカと日本の三大伝統市場の輸出に対して成長を維持し、増幅はそれぞれ1.5%、8%、2.7%であった。また、「一帯一路」の沿線国家の輸出は3年連続で増加を維持し、2018年は5.3%の増加となり、アセアン輸出に対しては11.7%伸び、主要市場の中では最も成長が速い。

第三に、民間企業の発展の活力が徐々に高まっている。

2018年には民間企業が活躍し、輸出は5.1%伸び、全体の輸出総額の68.3%を占め、年間全体の輸出増加を効果的に牽引した。

四、関税の引き下げが服装の輸入の伸びを促します。

近年、国は輸入商品の関税を何度も引き下げ、国内市場の消費潜在力の持続的な開発に加え、服装輸入の伸びが高い。2018年、中国の織物の輸入は3%伸び、服装の輸入は14.8%伸び、紡織服装全体の輸入を促進して比較的速い成長を維持します。

中国が国際主要市場のシェアを占めるのは小幅な下落である。

世界貿易機関の統計によると、中国紡織服装輸出が国際市場シェアの2015年以来38.5%に達した後、2年連続で減少し、2017年は世界シェアの35.8%を占めています。そのうち、紡績品貿易のシェアは37.1%で、服装のシェアは2015年の39.3%から2017年の34.9%にまで減少しました。

昨年、私の紡織服装製品のアメリカの輸入市場のシェアは36%で、2017年より0.3%減少しました。ベトナムのシェアは10.5%で、同0.1%増加しました。去年の年間、EUの輸入市場のシェアは33%で、前年比1ポイント減少しました。バングラデシュのシェアは14.3%で、前年同期比0.6ポイント増加しました。

2018年、我が国のカナダ、オーストラリア市場のシェアはそれぞれ35.5%と60.2%で、前年に比べて安定した勢いを維持しました。

当面の業界の発展は依然として多くの困難に直面している。

第一に、現在の中米経済貿易摩擦は未来の業界発展に大きな影響を与えるだろう。

現在、アメリカ側はすでに課税されている製品の中で、紡績服装製品については約70億ドルで、私の対米紡織服装輸出総額の16%を占めています。輸出企業は1.7万社ぐらいです。アメリカ側の税金は私の紡織服装に短期的な影響は限られていますが、「輸出争い」の要素のため、去年は米国向け輸出に対して比較的速い成長を維持しましたが、中米経済貿易摩擦による不確実性はすでにアメリカの仕入先に購買戦略とサプライチェーンの配置を大幅に調整させました。特に、納期のスピードに対して要求が高くない長い注文書、長期の注文はなおさらです。納品速度に対しては、より高速でファッション的な注文が要求されています。サプライチェーンの効率と資源統合レベルが高いため、短期間で海外に移行するのは難しいです。

現在、中米二国間の交渉は鳴り物入りで進められており、積極的なシグナルが表示されており、中米の経済貿易摩擦が順調に解決され、外国貿易企業のために安定した見通しのある国際貿易環境を創造することを心から望んでいます。

第二に、中国と中国の経済貿易摩擦のほか、中国の紡織服装業界は他の貿易救済事件の影響にも直面しています。

2018年、紡織服装業は全部で14件の貿易救済案件に遭遇しました。その中、新立案件は11件で、それぞれメキシコ、インド、アルゼンチン、トルコ、エジプト、マダガスカル、アメリカなど7カ国に及んでいます。14件の事件の合計金額は約2.6億ドルです。金額は大きくないですが、これらの製品や市場を主に扱う企業にも大きな困難をもたらします。

人民元の為替レートの変動は私の輸出と強い関係があります。

2018年第1四半期に人民元の為替相場は急速な上昇と大幅な変動を見せ、輸出企業に多くの悩みをもたらしました。

いくつかの企業は、為替レートの大幅な変動による不利な影響は、中米経済貿易摩擦に劣らないと述べた。最近、中国中央銀行の総裁は記者会見で、競争性の下落をしないで、為替レートを競争の目的に使わないと述べました。これは、今後の為替レートの変動が常態となり、輸出企業に対して今後各種ツールを利用して為替リスクを回避することを強化することを示しています。

第四に、労働力不足とコスト上昇の問題が依然として存在します。

国家統計局が2月28日に発表した「2018国民経済と社会発展統計公報」によると、2018年末の16歳から59歳までの労働年齢人口は8.97億人で、2017年末より470万人減少し、初めて9億人の大台を割った。労働年齢人口の総人口に占める比率は64.3%で、2017年の0.6ポイントを下回った。2018年、16の省・市は最低賃金基準を引き上げ、平均利得は7%だった。環境保護の圧力も引き続き上昇しています。

研究機関の試算によると、原材料の調達コスト、人件費、関税の優遇や所得税の優遇などを総合的に考慮すれば、多くの紡織服装輸出企業の東南アジア工場での純利益率は国内より5～6ポイント高い。そのため、中米の経済貿易摩擦の結果はどうであれ、企業は両手の準備を整えて、国内外の工場は同時に発展して、全世界の経済貿易の新しい情勢に受け答えします。

中米経済貿易摩擦に積極的に対応する

去年以来、貿易摩擦の激化に直面して、紡績商会は積極的に企業を導いて対応します。一つは、積極的に米国側の「301」条項の法律調査プログラムに参加して、仕事チームを派遣して、積極的に米国側の公聴会に参加して、中国業界のために意見を評論します。第二に、企業の輸出速度を速め、課税リスクを回避し、損失を最小限に抑えるよう誘導する。第三に、国際生産能力協力と配置力を強化し、他の国の資源を積極的に利用して生産を行い、中国は全世界の生産を注文し、サプライチェーンに対するコントロールを強化する。第四に、モデルチェンジとアップグレードのプロセスを加速し、設備と技術の投入を増やし、生産効率、製品品質と市場反応速度を向上させ、製品の付加価値を高め、設計研究開発能力、資源整合能力、サプライチェーン管理能力、国際マーケティングネットワークの開拓能力とブランド建設能力を強化する。コスト競争から価値競争に引き上げる。第五に、市場の多元化戦略をさらに実施し、新興市場、特に「一帯一路」沿線の国家市場の開拓力を強め、内需市場の育成を強め、単一市場のリスクを避ける。中米の経済貿易摩擦に対応するために、紡績商会は積極的に企業の対外開拓を支援しています。現在は六つの自主展覧会があります。三つの紡織服装の購買展があります。それぞれトロント、マイアミとベルリンで開催されます。

これらの対策は中米の経済貿易摩擦に対処する方便な方法ではなく、業界が内功を磨き、モデルチェンジアップの長期戦略を体現している。