세관 데이터: 세계 진출 20년 수출 재혁신

2021년은 중국의 WTO 가입 20주년이다.20년 동안 중국 방직 의류 무역은 조방식 급성장에서 이성적 성장까지의 과정을 거쳤다.무역액은 연평균 8.7% 증가했는데 그 중에서 수출액은 500억 달러에서 3000억 달러를 초과하여 두 배가 넘었고 연평균 9.5% 증가했으며 수입은 두 배가 되었고 연평균 3.7% 증가했다.

데이터 출처: 중국 세관 데이터에 따라 정리

수출 성장이 가장 빠른 시기는 주로 세계에 진출하기 전 5년과 미국 부실대출 위기 이후 2년에 집중되었다. 연평균 증가폭은 모두 20%를 초과하거나 가깝다. 이후에 이성적인 성장 구간에 들어갔다. 특히'13·5'시기에 전체 성장 속도는 1%도 안 된다.대외 무역 구조는 점차적으로 전통 방식에서 새로운 대외 무역 형세로 발전하고 수출 시장 구조는 더욱 다원화되었다.다국적 전자상거래, 시장 구매 등 새로운 무역 모델, 새로운 플랫폼의 발전이 신속하여 대외 무역 기업에 더 많은 선택과 기회를 제공했다.천만달러급 이상 수출시장은 세계 진출 초기 115개국에서 164개국으로 확장돼 일대일로 국가와 지역이 유망한 신흥시장으로 떠올랐다.대외 무역의 신구 동력은 전환을 가속화시키고 단순히 양의 성장을 중시하는 것에서 질의 향상에 관심을 갖는 것으로 매진할 수 있다.세계에 진출한 초기에 수출 상품은 저부가가치의 의류 가공을 위주로 했고 의류 수출은 68% 에 달했다.14차 5개년 차에 중간품, 산업용 방직품의 수출 비중이 46%로 높아지면서 의류가 차지하는 비중과 격차가 빠르게 좁아졌다.방직업은 품질 향상, 효과 증가, 혁신 구동, 에너지 절약과 배출 감축, 사회 책임 건설 등 고품질 발전 요소를 수위에 두었다. 기업이 제조업 단일 종목 우승을 다투자 전국에 다양한 특색을 가진 우수한 기업들이 쏟아져 나오고 우위 제품을 중심으로 하는 수백 개의 상하류 조립이 완비된 산업 집단을 형성했다.주변국과의 협력 공감대를 강화하고 적극적으로'해외 진출'포석을 마련하여 중국을 핵심으로 하는 중국과 아세안 산업 협동구역을 기본적으로 형성한다.자원 배분을 충분히 최적화하여 주변 국가와 중국의 중간품 및 최종 소비품의 수출을 이끌고 공동 발전을 실현한다.중국 방직 의류 업계와 대외 무역 발전의 내생 동력이 충분하다.

오늘날 우리가 직면한 외부 무역 환경에 뚜렷한 변화가 생겼다.국제 무역 성장의 황금기가 기본적으로 끝났고 글로벌화는 이미'후반전'에 들어섰다. 체계적인 리스크가 현저하게 상승했고 글로벌화의 흐름과 아직 끝나지 않은 전염병 상황은 전 세계 경제, 무역에 어려움을 가져왔다.앞으로 5년에서 10년은 100년 동안 큰 변화가 없을 것으로 예상되는 가속 재구성기이며 전 세계 정치, 경제 분야의 동요의 관건이다.전염병과 얽힌 각종 요소의 불확실성은 업계 경영자와 대외 무역인들에게 새로운 도전을 던졌다.방직 의류 업계에 대해 말하자면 여러 해 동안 전 세계 경제 일체화와 개방 확대의 리듬에 적응했다. 전 세계 산업 사슬, 공급 사슬의 협동과 협조는 방직 의류 산업이 안정적인 발전을 얻는 전제가 되었다. 기업도 산업의 외이의 확장을 직시하고 효율적인 생산에 적극적으로 참여하고 받아들여 재고 감소를 제창할 수 있다.이 발전 모델에서 업계는 여러 해 동안 양호하고 원활한 운행을 유지할 수 있다.그러나 전염병의 지속적인 발효로 인해 무시되는 밑바닥 위기가 점차적으로 나타나고 있다. 산업 사슬, 공급 사슬이 끊어지면 일련의 도미노 효과가 발생하고 안정되어 보이는 산업 구조에 위협이 된다.미국이 신강면에 대한 입법 압박, 연내 한차례의 생산 제한 조치, 원자재 가격의 급등, 전 세계적인 물류 저항, 운임의 급등으로 2021년의 생산과 수출은 전대미문의 어려움을 겪었다. 한편, 대량의 주문이 몰려들어 생산 능력이 부족했다.다른 한편, 공급 사슬이 중단되고 상류에 원료가 부족하며 중류 생산에 전기가 부족하고 사람이 부족하며 하류 출하 물류가 막혀 자금 유동이 더욱 긴장되고 기업의 이윤이 적으며 심지어 이윤이 없다.

미지의 장래에 직면하여 정부와 업계 조직은 기업이 전염병 발생 상황과 전염병 발생 후의 시기를 파악하고 전략적 사고방식을 가속화하며 대외 무역의 가격 결정권과 발언권을 높일 책임이 있다.다원화된 포석 공급 채널을 구축하고 공급업체의 지리적 포석을 적당히 분산시켜 단일 출처에 대한 의존도를 줄인다.국제 국내의 쌍순환 건설 구조를 가속화하고 외부 시장을 더욱 확대한다.산업 사슬의 공급 양측에 대한 조사 연구의 질과 정보 발표 속도를 향상시키고 기업이 재고 규모와 출하 시간을 적시에 조정하는 데 협조하며 대변혁의 시대에 기업이 병목을 돌파하고 전염병 이후의 경쟁의 새로운 트랙에서 선두를 차지하도록 노력한다.

연도 분석

다중 불리를 극복하고 연간 수출이 신기록을 세우다

2021년 우리나라 방직품 의류 대외무역 개황 분석

2021년에는 코로나19 사태로 인한 글로벌 정치·경제 상황이 불안정하고 불확실한 특징이 더욱 두드러지고, 우리나라의 대외무역 환경은 코로나와 다중 요인이 겹치는 작용으로 격동하면서 글로벌 산업사슬, 공급망이 코로나 충격에 취약성을 드러냈다.원료와 전력 공급 부족, 생산 자료와 해운비 가격의 급등, 인민폐의 평가절상 등 불리한 요소가 교차하여 중국 방직 의류 수출에 커다란 도전을 형성했다.국가의 적극적이고 효과적인 방제 조치와 경제 안정, 수출 안정 정책의 지원 격려 아래 방직 의류 업계는 많은 어려움을 극복하고 산업 사슬, 공급 사슬의 상하류 협동을 강화하며 얻기 어려운 해외 주문 폭발기 창구와 주문 환류 기회를 잡아 수출 초과 성장을 실현한다.2021년에 방직품 의류의 누적 수출액은 처음으로 3000억 달러를 초과하여 사상 최고치를 기록했고 방직품 의류 대외 무역'14·5'계획의 성공을 실현했다.2021년에 방직품 의류 수출입 무역액은 3511.8억 달러로 전년 동기 대비 9.8% 증가했고 2년 평균 8.9% 증가했다.그 중에서 수출은 3227.1억 달러로 9% 증가했고 2년 평균 9% 증가했다.수입은 284.7억 달러로 20.5% 증가했고 2년 평균 7.5% 증가했다.누적 무역흑자는 2천942억4천만달러로 8% 늘었고, 2년 평균 9.2% 증가했다.이 성적표는 중국 방직 의류 업계가 어려움 속에서 보여준 강인성과 잠재력, 그리고 방직 강국을 건설하는 초심과 굳건함을 보여준다.

분기별 수출이 경도 성장을 나타내다

2021년 1분기에 방직의류 수출은 2020년 말에 외수 반등 여온에서 전체적으로 안정된 모습을 보였고 누적 수출액은 664.1억 달러였다. 낮은 기저효과에서 1분기 수출은 급속히 증가했고 증가폭은 43.5%에 달했다.2분기에는 전년 동기 대비 기수 상승과 방역물자 수출 반락의 영향으로 당기 수출이 767억9천만달러로 5% 감소했으나 2019년 동기보다 높았다.3분기 이후 방역물자 수출 비중은 계속 하락했고 전체 수출은 전통적인 대형 상품을 위주로 하는 구조로 돌아왔으며 월간 수출은 점차 반등했다.특히 분기말 동남아 등지에서 전염병이 반복적으로 심해지면서 주문이 국내로 돌아오고 우리나라 수출 점유율을 확대하면서 9월부터 수출이 증가세로 돌아섰고, 당기 누적 수출은 896억1천만달러로 2.6% 감소해 하락폭이 전 분기보다 좁아졌다.4분기에 동남아의 전염병 상황 호전은 방직 중간품 수요의 반등을 이끌었고 유럽과 미국은 물류가 원활하지 않아 미리 물건을 준비하는 데 제약을 받아 소비 수요가 지속적으로 확장되었다.여러 가지 요소의 영향을 받아 당기 수출액은 898.9억 달러에 달했고 당기 수출 증가폭은 16.8%로 빠르게 상승했다. 연간 각 분기 수출은 전체적으로 금액의 사다리가 상승하고 증가폭은'U'형 반전 추세를 보였다.

데이터 출처: 중국 세관 데이터에 따라 정리

데이터 출처: 중국 세관 데이터에 따라 정리

가방제품과 홈웨어 수요가 왕성하다

감염병 예방·격리로 전 세계적인'집콕 모델'이 가동되면서 소비자들의 자택 시간이 늘고 서비스성 소비가 줄어들면서 가구와 의류, 장난감, 컴퓨터 및 전자제품 등'자택형'소비재 구매에 더 많은 지출이 쏟아졌다.방직품 의류의 수출 시장을 보면 유럽과 미국 등 선진국은 여전히 가장 중요한 소비 대부호이다.중미 간의 정치 관계가 뚜렷하게 완화될 기미가 나타나지 않고 중미 무역전쟁이 끝나지 않고 중구 관계가 흔들리고 있다. 그러나 유럽과 미국 소비자들은 여전히 이성적인 선택을 한다. 효율적이고 안정적인 산업 사슬을 가진 중국에서 의류 제품을 구매하고 미국과 유럽연합도 여전히 중국 최대의 단말 소비품 시장이다. 양자 합계는 중국 방직품 의류 총 수출액의 1/3을 차지한다.특히 미국은 2021년 우리나라 수출점유율의 18%를 차지해 2020년보다 낮았지만 코로나 이전인 2019년보다 1.4%포인트 확대되는 등 1대 시장의 입지는 여전히 확고하다.2021년에 중국의 대미 방직 의류 수출은 580.9억 달러로 5% 증가했다. 그 중에서 대형 상품의 가정용 방직품 수출은 32%, 바느질 의류는 39.1% 증가했다. 그 중에서 가정에 적합한 니트 의류는 60% 가까이 증가했다.유럽연합에 대한 방직 의류 수출은 485억 달러로 10% 하락했다. 주로 방역 제품으로 인해 대형 상품의 가정용 방직품이 27% 증가했고 바느질 의류는 20.4% 증가했다. 그 중에서 니트 의류는 40% 가까이 증가했다.일본에 대한 방직 의류 수출은 203.9억 달러로 6.9% 하락했다. 그 중에서 가정용 방직품 수출은 9.7% 증가했고 바느질 의류는 7.5% 증가했다. 그 중에서 니트 의류는 14.5% 증가했다.

하위 제품 수요 확장으로 아세안 등 개발도상국의 방직 중간품 수입이 급증했다. 2021년에 중국은 아세안 방직 의류에 대한 수출이 496.6억 달러로 25% 증가했다. 그 중에서 대형 상품의 방직 원단을 합치면 28.3% 증가했고 남아시아의 방글라데시, 인도에 대한 방직 원단 수출은 각각 61.5%와 88.5% 증가했다. 모두 작년과 전염병 발생 전 수준을 훨씬 초과했다.

일대일로 국가의 비중이 빠르게 반등하다.2021년에 중국이'일대일로'주변 국가에 대한 합계 수출 방직의류는 1155.3억 달러로 전체 수출의 35.8%를 차지했고 2020년에 비해 4.5%포인트 반등했으며 수출액은 전년도 동기 대비 24.8% 증가했고 전염병 발생 전보다 17.5% 증가했다.

의류 등 대형 상품 이 수출 의 주력 을 담당 하다

전 세계 전염병 예방과 통제가 일상화된 후 중국의 방역품 수출은 점차적으로 하락했다. 의료용 마스크와 방호복의 누적 수출이 전체 수출에서 차지하는 비중은 5%로 낮아졌고 누적 수출액은 75.5% 하락했다. 수출 회귀는 의류, 실크 원단, 가정용 방직품 등 대형 상품을 위주로 하는 구조이다.실, 원단, 가정용 방직품과 바느질 의류는 모두 수출 총액의 76%를 차지하고 수출액은 각각 43.6%, 34.4%, 27.9%와 26.3% 증가했다.방역 제품을 제외한 방직품 의류 수출은 33.4% 증가했는데 그 중에서 방직품은 32.6%, 의류는 34.1% 증가했고 증가폭은 모두 전국 화물 무역 평균치를 초과했다.

대형 상품의 성장은 양, 가격이 공동으로 이끄는 것이고 외수 확장은 각종 상품의 누적 수출량을 모두 증가시켰으며 증가폭은 14%에서 21% 사이이다.여러 해 동안 대형 상품의 수출 가격은 시종일관 안정세를 유지했지만 올해는 전염병으로 상위 공급이 원활하지 못한 데다 달러의 유동성이 완화되고 국제 대량 상품의 전체적인 가격 인상 영향으로 국내 구매와 수입 원자재의 가격이 높아지지 않고 하향세로 전도되면서 보기 드문 전산업사슬의 가격 인상이 나타났다.국내 구매에 있어 방직 원료류의 구입 가격 지수는 연초에 마이너스에서 플러스로 바뀌었고 매달 점차 증가하여 연간 누적 5% 상승했다.수입은 주요 원료인 면화 가격이 높은 행진을 이어가면서 누적 수입단가가 16.4%, 화학섬유 가격이 6.5% 올랐다.실, 원단, 바느질 의류의 수출 가격은 각각 22.4%, 11.5%와 11.2% 상승했고 하류 단말기 제품의 가격 상승폭은 더욱 낮았다. 이는 의류 생산, 수출 기업이 더 많은 원가 부담을 감당하고 이윤이 압박을 받아 생산 경영 압력이 가장 두드러졌다는 것을 의미한다.

주문 반류 현상은 지속하기 어렵다.

2020년 코로나 사태가 돌발하면서 중국의 강력한 산업 사슬, 공급망 지원으로 주요 선진국의 중국 수입이 급증했고, 그해 EU와 미국, 일본 시장에서 중국 제품이 차지하는 점유율이 모두 큰 폭으로 반등하면서 코로나 이전 해마다 감소하던 국면을 잠정 중단했다.2021년 코로나 정상화 속에 선진국 구매 모델이 다시'중국+베트남+기타 아시아 저비용 국가'로 돌아오면서 아세안 등지의 비중은 지난해 반등했고, 특히 방글라데시가 미국·일본 의류 수입에서 차지하는 비중은 모두 최고치를 기록했다.그해 중국 제품 점유율은 작년보다 하락했지만, EU와 일본 시장에서의 점유율은 여전히 코로나 이전 2019년 수준보다 높았다.EU 통계국에 따르면 2021년 중국 방직복장이 EU 시장에서 차지하는 점유율은 33.7%로 집계됐다.일본 재무성 통계에 따르면 2021년 전체 일본 시장에서 차지하는 점유율은 56.8%로 2020년보다 각각 8.7%포인트, 1.9%포인트 하락했으나 모두 2019년보다 약간 높았다.미국 상무부 통계에 따르면 2021년 우리 제품은 미국 시장에서 30.4%를 차지해 2020년과 2019년 같은 기간보다 각각 8.3%포인트, 2.3%포인트 하락했다.동남아 등지의 조업 재개와 생산 재개 속도가 빨라지고 주문이 다시 국내에서'복유출'되면서 중국 제품의 선진국 시장 점유율은 지속적으로 완만한 하락세를 보일 것이다.

동부 대성 의 우두머리 가 이끄는 역할 이 뚜렷이 드러나다

2021년 섬유·의류 수출액 상위 5개 성(자치구·시)은 저장(浙江)·장쑤(江蘇)·광둥(廣東)·산둥(山東)·푸젠(福建) 순으로 수출합계가 전국에서 차지하는 비중이 2020년 73.7%에서 75.8%로 반등해 감염병 이전 수준에 근접했다.동부의 대성은 여전히 수출 성장을 추진하는 가장 주요한 힘이다.지리적 구역별로 보면 동부 지역은 전체적으로 9.1%의 성장을 이루었고 전체 수출의 7.8%포인트 성장을 끌어올렸으며 서부 지역은 29% 증가했고 중부 지역만 2.7% 하락했다.

전국 31개 성(구, 시) 중 21개가 성장을 이루었고 3분의 2 이상을 차지했으며 2년 평균 성장을 이룬 것은 26개로 80%를 넘었다.일부 지역은 작년 기수 상승의 영향을 받아 전년도 동기 대비 비교적 빨리 하락했다. 예를 들어 호북성과 베이징이다. 그러나 수출 규모는 여전히 전염병 발생 전 수준보다 높고 두 지역의 2년 평균 증가폭은 각각 12%와 8.4%에 달했다.

수입이 전체적으로 안정적인 성장 추세를 실현하다

생산, 수출 회복, 내수 확대와 인민폐의 평가절상에 따라 방직품 의류 수입은 연중 시종일관 안정적인 성장 추세를 보였고 각 달은 모두 10% 이상의 성장을 실현했으며 연중 누적 성장은 20.5%였다.

완제품 의류 수출의 확대는 방직 중간품인 실과 원단의 수입을 합계 29% 증가시켰다. 또한 전염병 통제로 인해 국내 소비자들의 출국이 제한되었다. 외국의 고급 의류 의류에 대한 소비 수요가 수입 구매로 바뀌었다. 연간 바느질 의류 수입은 누적 29.3% 증가했고 모피 의류와 의류 부속품의 증가폭은 60%와 43%에 달했다.전체 수입에서 의류 수입이 차지하는 비중을 작년의 40% 에서 43% 로 높였다.

수입 증가도 수량 확장과 가격 상승이 함께 끌어올렸다.실과 베니어 의류의 수입량은 각각 10.5%와 4.6% 증가했고 원단의 수입량은 비슷했다. 세 가지 제품의 수입 평균 가격은 각각 22.5%, 23.5%와 16.7% 상승했다. 이를 통해 가격 인상 작용이 더욱 뚜렷하다는 것을 알 수 있다.

면화 수입은 양가의 배리를 보인다

2021년에 면화의 누적 수입은 214만7천t으로 0.6% 하락했고 수입 평균가는 킬로그램당 1.92달러로 16.4% 올랐다.1월부터 10월까지 면화 수입은 모두 양적 하락과 양적 가격 괴리 현상을 보였고 연말에야 비로소 완화되었다.면화 가격이 계속 높아지는 것은 수입량이 감소하는 주요 원인이다. 생산 기업이 면화 수입을 줄이고 수입 면사를 사용하는 것으로 바꾸어 면사의 연간 수입량을 11퍼센트 증가시켰다.수입 시장 구조를 보면 미국과 브라질은 우리나라의 가장 주요한 면화 수입 원천국으로 수입량 합계가 68.6%에 달한다.호주는 지난해 인도에 추월당한 이후 점유율이 더 떨어져 수입량 순위가 부르키나파소와 베냉보다 낮은 6위로 떨어졌다.

중국면화협회의 통계에 따르면 2021/2022년도 전국 면화 총생산은 577.4만 톤으로 전년도 동기 대비 2.5% 감소했다.예상 수입량은 약 275만t이다.소비량은 834만톤으로 전년 동기 대비 1.02% 감소했고 공급과 수요는 기본적으로 균형을 이루었다.연말에 방직 기업의 주문이 비교적 적고 일부 방직 공장은 완제품 재고가 비교적 높기 때문에 생산을 줄여 압력을 줄이기 때문에 방직, 천의 생산량이 모두 하락했다.신면 가격이 높은 기업으로 인해 방직 기업의 수용력이 부족하고 원료 구매가 비교적 신중하며 공업 재고가 지난달보다 약간 떨어졌다.

데이터 출처: 중국 세관 데이터에 따라 정리